Hoe nodig je teamleden uit en beheer je rollen in ViPayments?

Ga naar Team in je dashboard en nodig een teamlid uit per e-mail. Kies een rol: Beheerder, Financieel of Alleen-lezen. De uitnodiging is 7 dagen geldig.

Wat heb je nodig?

• Toegang tot het ViPayments-dashboard
• Eigenaarsrechten
• E-mailadres van het teamlid
• De juiste rol voor de gebruiker

Stap 1: Open Team

Ga naar Team in het ViPayments-dashboard.

Stap 2: Nodig een teamlid uit

Vul het e-mailadres in van de persoon die toegang moet krijgen.

Stap 3: Kies de juiste rol

Kies Beheerder, Financieel of Alleen-lezen. Alleen-lezen is geschikt voor een boekhouder.

Stap 4: Controleer of het werkt

De genodigde ontvangt een beveiligde link. Na registratie verschijnt de persoon in je teamlijst.

Lukt het niet? Controleer dit eerst

Probleem: De uitnodiging is verlopen
Oplossing: Verwijder de openstaande uitnodiging en verstuur een nieuwe.

Probleem: De uitnodiging is niet aangekomen
Oplossing: Laat de ontvanger de spammap controleren.

Probleem: Een teamlid mag te veel of te weinig
Oplossing: Pas de rol aan via Team.

Veelgestelde vragen

Wie kan teamleden beheren?

Alleen eigenaren kunnen teamleden beheren. Beheerders kunnen niet het team of eigendomsoverdracht beheren.

Kan ik zien wie wat heeft gedaan?

Ja. Handelingen worden vastgelegd in de audittrail onder Logs en diagnose.

Kan een teamlid geld overmaken of instellingen wijzigen?

Dat hangt af van de rol. Alleen-lezen kan niets wijzigen. Financieel kan betalingen, terugbetalingen en uitbetalingen beheren, maar geen team of instellingen aanpassen.

Wat gebeurt er als ik een teamlid verwijder?

De toegang stopt direct. Eerdere handelingen blijven zichtbaar in de audittrail.

Wanneer moet je ViVortis inschakelen?

Neem contact op met ViVortis wanneer:

• Je geen teamleden kunt beheren
• Een uitnodiging niet werkt
• Rollen niet kloppen
• Je eigenaarsrechten mist
• Je twijfelt welke rol passend is

Ga naar vivortis.nl/helpdesk en voeg waar mogelijk een screenshot toe.